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普华永道最新报告:新健康经济发展的五大趋势 | 预见2019
作者:不详 文章来源: 健康界 点击数:113   时间:2019-2-1
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数字医疗、互联健康、AI等将成为2019年医疗行业的热点。

先来看一组数据:

《财富》50强公司有84%涉足医疗,包括科技公司、电信公司和金融服务公司等。

2018年数字医疗初创公司的风投额达69亿美元,比五年前增长了230%。

2018年前三个季度,私募股权公司完成了487项医疗交易,比十年前交易量的一倍还多。

近日,普华永道健康研究所(PwC’s Health Research Institute, HRI)首次分析了美国医疗行业2019年的发展趋势并形成报告——《2019年重大医疗行业问题:新健康经济逐渐成熟》(Top Health Industry Issues of 2019: The New Health Economy Comes of Age)。报告指出,2019年美国医疗行业将呈现以下五大趋势:

数字医疗和互联健康将重塑医疗行业

图片来源:图虫创意

2019年,新市场进入者、生物制药和医疗器械公司会为医疗行业带来更多数字化疗法和互联健康服务(connected health service:利用科技提供远程医疗的服务模式,旨在最大化利用医疗资源,为消费者提供更多、更灵活的机会参与临床治疗并提高其在健康方面的自我管理意识)。这些数字化疗法和互联健康服务可以帮助改变患者行为,为医疗机构提供实时治疗建议,并为保险公司等提供更有效的管理工具。

数字化疗法和互联健康已经从概念变成现实,2017年和2018年,数字医疗领域投资额高达125亿美元,与2013年相比,增加了230%,平均资金交易规模同期增长了67%。但与一般品牌配套的APP和门户网站不同,临床上使用的数字化疗法和互联设备必须经过FDA认证。据悉,FDA已经批准了一些新的数字化疗法,如波士顿Pear Therapeutics的重置APP,

用于防止药物滥用;瑞典斯德哥尔摩Natural Cycles的生育控制APP。用于治疗糖尿病、中枢神经系统疾病和其他疾病的许多互联设备预计将于2019年进入市场。

数字医疗的潜在市场巨大。2018年9月,HRI调查发现,超过一半(54%)的人可能会使用FDA批准的APP或网络工具治疗自己或家人的疾病;在过去一年中,56%的医生就患者的诊断或治疗提起过APP或数字化治疗项目;77%的医生为患者推荐过,66%的医生认为这些技术对患者的治疗有帮助。

AI和自动化将为医疗卫生工作者减负

图片来源:图虫创意

根据世界经济论坛(World Economic Forum)的数据,到2020年,35%的技工需要提升和改变自身技术,而且市场对技工要求掌握的技能还会继续变化。例如,Gartner公司的数据显示,预计到2022年,20%的员工将依靠AI来完成工作。AI和流程自动化(process automation)预计将减少180万个岗位,但同时创造230万个需要娴熟技术的新岗位。

因此,为充分使用人工智能(AI)和机器人过程自动化(RPA)等新技术,2019年,医疗公司需要确定哪些人必须接受技能培训或重新培训。RPA和AI培训可以“解放”医疗专业人员,将一些繁琐的工作自动化,让医务人员关注一些更有价值的事情如花更多时间与患者相处。还可以提高医务人员的工作满意度,帮助他们从数据中洞察病因病机。

但普华永道调查发现,美国上班族中有42%表示这会有“丢饭碗”的风险。Nuance Communications公司医疗战略和新业务开发高级副总裁Peter Durlach称,AI所做的是增强人类的核心能力,提高人类的生产力和效率。用新技术来收集临床信息并提供实时报告可以方便医务人员制定治疗方案,减轻医务人员的负担,这是增强人类智慧,而不是取代人类。

医疗公司的税制改革才刚刚开始

图片来源:图虫创意

对美国本土医疗公司而言,2019年,其颁布于2017年的《减税与就业法案》(Tax Cuts and Jobs Act)将对医疗行业产生实质性的影响。想把节税转化为竞争优势的医疗公司可能“梦想成真”,但是面临新税收的医疗公司也将迎接新挑战。与此同时,对于那些想维持现状的医疗公司,新交易压力可能会带来更多不确定性。

2019年美国医疗机构还需要考虑以下事项:对业务进行重组,以适应相关企业应税收入(UBTI)的新规则;评估税收和退款如何影响医疗损失率(Medical Loss Ratio);确定如何利用之前在美国境外持有的现金进行最好地投资;重组供应链,以适应新的地区税制和贸易不确定性等。

从国际环境来看,全球贸易环境的变化和新贸易关税的引入可能会使医疗公司的运营和供应链复杂化,生产成本可能增加。这样的环境也可能迫使医疗公司为保证生产效率进行重组。虽然各医疗公司和机构正在努力了解税制改革对业务运营的复杂影响,但美国已提议改变与几个主要贸易伙伴的交易,包括墨西哥、加拿大和中国,这些改变预计将在2019年实施生效。

受关税影响最大的可能是制药行业和医疗器械行业,这些行业带着“全球制造”标签,而且如果这些行业的公司将原材料和成品从全球制造工厂“送”到美国的客户手里时,这种链条可能会出现明显的中断。美国医疗器械制造商可能面临更高的材料成本,特别是那些由金属制成的材料,而药品制造商的化学品成本可能会增加。如果供应链面临严重中断,那么美国医院的医疗用品成本也会更高,甚至面临短缺。

全球在FDA注册的医疗产品制造公司/厂家分布图

医疗器械贸易集团AdvaMed告诉HRI,在最近一轮中美“贸易战”中,其35亿美元产品深受影响,新增税收达7.54亿美元。对于每年出口数百亿美元医疗产品的美国生命科学行业而言,互惠关税可能会使美国制造的产品在外国同行中的竞争力下降,从而危及收入。

积极应对健康的社会决定因素

图片来源:图虫创意

健康的社会决定因素有很多,HRI预计各类公司将持续针对健康的社会决定因素“出谋划策”。例如美国医保的平均免赔额在过去十年中增加了两倍,而且对拥有雇主保险(employer-based insurance)的个人而言,免赔额达到近1300美元。这种情况即使对有保险的人来说,也是一项很大的财务支出。HRI调查发现52%具有高免赔额健康计划的消费者表示难以负担免赔额。此外,近3000万美国人仍然没有保险。

一些医疗公司已经瞄准市场,开始构建新的低成本交付模式,降低固定成本。总部位于纽约的Cityblock Health与保险公司签订合同,为低收入和弱势社区提供服务。Cityblock Health每个月从固定患者处收到一定数额的资金,并承担其管理患者护理的财务风险。Cityblock Health还与地区医疗团队建立了“邻里中心”(Neighborhood Hubs),提供高接触式(high-touch care)护理体验,以解决复杂的医疗、行为健康和社会需求等问题。

CareMore服务于美国10个州的Medicare和Medicaid患者,并通过其“团结计划”(Togetherness Program)来衡量和治疗老年人的孤独感。CareMore使用直接干预措施,例如CareMore员工和志愿者的每周电话,以及社会工作者的家庭访问。经过努力,急诊室使用率下降了5%,急诊住院率每1000名患者下降了11%。

除此之外,一些科技公司也在寻找方法应用他们的商业模式去解决健康的社会决定因素。 如2017年,优步开始与医疗机构合作,将患者“运送”去医疗预约点。优步还于2018年正式推出优步健康(Uber Health)。

由于成本的原因,15%的消费者在过去一年内因为成本过高没有拿到药物或延迟服用药物。为帮助人们买得起药物,制药公司也在实行一些计划。例如,赛诺菲(Sanofi)的Patient Connection计划包括资源连接服务,该服务将患者与营养援助、交通帮助、住房支持等联系起来。HRI预计,2019年像这样的计划会继续扩大。

私募股权投资:医疗行业增长的新推手

图片来源:图虫创意

多年来,私募股权公司一直在投资医疗,随着在医疗行业中地位的增强,私募股权公司对医疗投资的步伐也在加快。私募股权的收购和投资日益多样化和频繁,包括诸如技术和便利护理服务的新市场进入者、新药合同研究组织(CRO)等。HRI预计这一趋势将在2019年加速推进,为传统医疗公司提供出售全部或部分非核心资产的机会,可以使传统医疗公司的核心竞争力翻倍,或与私募股权公司合作进行收购,否则传统医疗公司要么会陷入相互竞争的局面,要么陷入单独收购又“力不从心”的尴尬境地。

2009年,私募股权公司完成了超过200项医疗行业交易,到2016年,已经增加了三倍以上。2017年和2018年,医疗行业的交易量也很高,随着这些交易的完成,许多公司可能会寻找机会出售非核心业务部门,这也是私募股权公司寻找有效商业模式和稳固现金流的主要目标。为投资筹集的资金,私募股权的医疗收购交易预计将在2019年继续。

应了报告的标题,新健康经济在慢慢成熟。

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